长城证券股份有限公司
（第一期）刊行公告
注册金额： 不卓绝东谈主民币 50 亿元（含 50 亿元）
本期刊行金额： 不卓绝东谈主民币 10 亿元（含 10 亿元）
增信情况： 本期债券无担保
资信评级机构： 联结资信评估股份有限公司
刊行东谈主主体信用等第： AAA
本期债券信用等第： AA+
刊行东谈主
主承销商/簿记料理东谈主
签署日历：2025 年 1 月 2 日
本公司及董事会体成员保证公告内容确实切、准确和竣工，对公告的子虚记
载、误导性论说或者症结遗漏负连带连累。
迫切领导
开刊行面值总数不卓绝东谈主民币 50 亿元公司债券，已得回中国证券监督料理委员
会证监许可〔2024〕974 号核准。
刊行东谈主本次债券选定分期刊行的款式，本期发步履本次债券下等三期刊行，
为长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行次级公司债券（第一
期）（以下简称“本期债券”）。本期债券分为二个品种，其中品种一称呼为长城证
券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行次级公司债券（第一期）
（品种
一），债券简称为“25 长城 C1”，债券代码为 524089；品种二称呼为长城证券股
份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行次级公司债券（第一期）（品种二）
债券简称为“25 长城 C2”，债券代码为 524090。品种一和品种二统共不卓绝 10
亿元（含 10 亿元），引入品种间回拨采纳权，回拨比例不受限定。
《公司债券刊行与往来料理办法》
《深
圳证券往来所债券市集投资者适合性料理办法（2023 年更正）》及关联法律法例
规矩的专科投资者中的机构投资者。
主体评级为 AAA，评级估量为踏实。本期债券刊行上市前，公司最近一期末净
金钱为 296.46 亿元（2024 年 6 月 30 日合并财务报表中的整个者权益统共），合
并口径金钱欠债率为 68.31%（金钱统共、欠债统共均扣除代理买卖证券款和代
理承销证券款），母公司口径金钱欠债率为 68.95%（金钱统共、欠债统共均扣除
代理买卖证券款和代理承销证券款）；刊行东谈主最近三个司帐年度已矣的年均可分
配利润为 13.68 亿元（2021 年度、2022 年度和 2023 年度已矣的包摄于母公司所
有者的净利润 17.66 亿元、8.99 亿元和 14.38 亿元的平均值），估量不少于本期债
券一年利息的 1 倍。刊行东谈主在本期刊行前的财务目的合乎关联规矩。
的央求。本期债券合乎深圳证券往来所上市条件，将选定匹配成交、点击成交、
询价成交、竞买成交及协商成交的往来款式。但本期债券上市前，公司财务现象、
操做事迹、现款流和信用评级等情况可能出现症结变化，公司无法保证本期债券
上市央求约略得回深圳证券往来所愉快，若届时本期债券无法上市，投资者有权
采纳将本期债券回售予本公司。因公司操办与收益等情况变化引致的投资风险和
流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不行在除深圳证券往来所除外的
其他往来步地上市。
价区间为 1.8%-2.8%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记落幕，由刊行
东谈主与主承销商按照国度关联规矩协商一致在利率询价区间内详情。
专科机构投资者利率询价，并根据利率询价情况详情本期债券的最终票面利率。
刊行东谈主和主承销商将于 2025 年 1 月 6 日（T-1 日）在深圳证券往来所网站公告本
期债券最终的票面利率，敬请投资者关心。
东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，应当通过深圳证券往来所信用债券
荟萃簿记建档系统（以下简称“深圳证券往来所簿记建档系统”）进行申购。除债
券往来参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者除外的专科机构投资者，
及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券往来所簿记建档系统进行申购的债券
往来参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者可通过向簿记料理东谈主提交
《利率询价及认购央求表》的款式参与询价申购。专科机构投资者最低申购金额
为 1000 万元（含 1000 万元），卓绝 1000 万元的必须是 1000 万元的整数倍，簿
记料理东谈主另有规矩的除外。本期债券的承销机构过头关联方在履行步伐合规且报
价公允的情况下也不错参与本期债券的认购，但不得接受债券刊行关联方委派或
者指示进行主管刊行订价、利益运输等粗莽市集规律的步履。
关联本期刊行的其他事宜，刊行东谈主和主承销商将视需要在深圳证券往来所网
站上实时公告，敬请投资者关心。
长本期债券簿记时候或取消本期债券刊行。
时候、认购办法、认购步伐、认购价钱和认购资金交纳等具体规矩。
为 AA+。本期债券不合乎进行通用质押式回购往来的基本条件。
行的债券。刊行东谈主不主管刊行订价、暗箱操作，不以代执、相信等款式谋取不正
当利益或向其他关联利益主体运输利益，拒抗直或通过其他主体向参与认购的投
资者提供财务资助、变相返费，不出于利益交换的目的通过关联金融机构互相执
有相互刊行的债券；装假施其他违背公道竞争、粗莽市集规律等步履。
刊行东谈主的控股鼓舞、骨子按捺东谈主不得组织、指使刊行东谈主实施前款步履。
他关联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行落幕公告中就关联认购情况进行披
露。
东谈主违纪融资申购。投资者申购并执有本期债券应着力关联法律法例和中国证券监
督料理委员会的关联规矩，并自行承担相应的法律连累。投资者应着力独处、客
不雅、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者挑升压低或举高价钱或利率，
得回配售后应严格履行交纳义务。
理的投资策略和风险料理轨制，有用防护和按捺风险。
投资者不得协助刊行东谈主从事违背公道竞争、粗莽市集规律等步履。投资者不
得通过同谋荟萃资金等款式协助刊行东谈主平直或者曲折认购我方刊行的债券，不得
为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈作事，不得平直或者变相收取债券刊行东谈主
承销作事、融资照管人、盘问作事等容颜的用度。
资管居品料理东谈主过头鼓舞、结伙东谈主、骨子按捺东谈主、职工不得平直或曲折参与
上述步履。
明书为准。
任何投资建议。投资者欲风雅了解本期债券情况，请仔细阅读《长城证券股份有
限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行次级公司债券（第一期）召募表现书》。
与本次刊行的关联尊府，投资者亦可登陆深圳证券往来所网站（http://www.szse.cn）
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。关联本期债券刊行的其他事宜，
刊行东谈主和主承销商将视需要在深圳证券往来所网站（http://www.szse.cn）及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公告，敬请投资者关心。
释义
除非公告另有所指，下列词汇具有如下含义：
刊行东谈主、本公司、公司、长城
指 长城证券股份有限公司
证券
长城证券股份有限公司本次公开刊行总数不超
本次债券、本次公司债券 指
过东谈主民币50亿元的公司债券
长城证券股份有限公司2025年面向专科投资者
本期债券、本期公司债券 指
公开刊行次级公司债券（第一期）
刊行东谈主依据关联法律、法例为刊行本期债券而制
作的《长城证券股份有限公司2025年面向专科投
召募表现书 指
资者公开刊行次级公司债券（第一期）召募表现
书》
刊行东谈主讼师、讼师、北京嘉源 指 北京市嘉源讼师事务所
德勤华永司帐师事务所（特殊庸碌结伙）
、中审众
司帐师事务所、审计机构 指
环司帐师事务所（特殊庸碌结伙）
主承销商、受托料理东谈主、簿记
指 南京证券股份有限公司
料理东谈主
评级机构、联结资信 指 联结资信评估股份有限公司
鼓舞大会 指 长城证券股份有限公司鼓舞大会
长城证券股份有限公司鼓舞大会选举产生的董
董事会 指
事会
高档料理东谈主员 指 长城证券股份有限公司的高档料理东谈主员
酬金期、近三年及一期 指 2021年、2022年、2023年和2024年1-6月
酬金期末、近三年及一期末 指 2021年末、2022年末、2023年末和2024年6月末
最近一年末、最近一期末 指 2023年末、2024年6月末
中国证监会/证监会 指 中国证券监督料理委员会
证券业协会 指 中国证券业协会
《公司轨则》 指 《长城证券股份有限公司轨则》
《公司法》 指 《中华东谈主民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华东谈主民共和国证券法》
登记机构 指 中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司
上交所 指 深圳证券往来所
刊行东谈主与债券受托料理东谈主签署的《长城证券股份
《债券受托料理合同》 指 有限公司2024年面向专科投资者公开刊行公司
债券之债券受托料理合同》
《长城证券股份有限公司2024年面向专科投资
《债券执有东谈主会议法律解释》 指
者公开刊行公司债券之债券执有东谈主会议法律解释》
元、万元、亿元 指 东谈主民币元、东谈主民币万元、东谈主民币亿元
法定节沐日或休息日 指 中华东谈主民共和国的法定及政府指定节沐日或休
息日（不包括香港很是行政区、澳门很是行政区
和台湾省的法定节沐日或休息日）
指 国内买卖银行的对公营业日（不包括法定节沐日
责任日
或休息日）
往来日 指 深圳证券往来所往来日
一、本期刊行基本情况
（一）本期债券的主要条件
刊行主体：长城证券股份有限公司。
债券称呼：本期债券分为二个品种，其中品种一称呼为长城证券股份有限公
司 2025 年面向专科投资者公开刊行次级公司债券（第一期）（品种一），债券简
称为“25 长城 C1”；品种二称呼为长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资
者公开刊行次级公司债券（第一期）（品种二），债券简称为“25 长城 C2”。
注册文献：刊行东谈主于 2024 年 6 月 21 日获中国证券监督料理委员会出具的
《对于愉快长城证券股份有限公司向专科投资者公开刊行次级公司债券注册的
批复》 （证监许可〔2024〕974 号），注册规模为不卓绝 50 亿元。
刊行规模：本期债券的刊行总数为不卓绝东谈主民币 10 亿元（含 10 亿元）。本
期债券分为二个品种，品种一和品种二统共不卓绝 10 亿元，引入品种间回拨选
择权，回拨比例不受限定。
各品种的最终刊行规模将根据网下询价落幕，由刊行东谈主及主承销商协商一致，
决定是否左右品种间回拨采纳权后最终详情，但各品种的最终刊行规模总数统共
不卓绝 10 亿元（含 10 亿元）。
品种间回拨采纳权：刊行东谈主和主承销商将根据网下申购情况，决定是否启动
品种间回拨采纳权，即减少其中一个品种的刊行规模，同期对另一品种的刊行规
模增多同样金额，回拨比例不受限定（如某个品种的刊行规模全额回拨至另一个
品种，则本期债券骨子变更为单一品种）。
债券期限：本期债券分为二个品种，其中品种一债券期限为 3 年；品种二债
券期限为 5 年。
债券票面金额：100 元。
刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。
增信措施：本期债券无担保。
债券容颜：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构
开立的托管账户托管记录。本期债券刊行落幕后，债券执有东谈主可按照关联主管机
构的规矩进行债券的转让、质押等操作。
债券利率及详情款式：本期债券为固定利率债券。本期债券票面利率由公司
鼓舞大会授权公司董事会（或由董事会转授权的公司操办料理层）根据刊行时市
场情况及专科机构投资者报价情况详情。债券票面利率选定单利按年计息，不计
复利。
刊行款式：本期债券刊行选定网下刊行的款式面向专科机构投资者询价、根
据簿记建档情况进行配售的刊行款式。
刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限连累公司深圳分公
司开立及格 A 股证券账户的专科机构投资者，不向公司鼓舞优先配售（法律、法
规谢却购买者除外）。
承销款式：本期债券由主承销商以余额包销款式承销。
配售法律解释：参见“三、网下刊行”之（六）“配售”。
网下配售原则：参见“三、网下刊行”之（六）“配售”。
起息日历：本期债券的起息日为 2025 年 1 月 8 日。
兑付及付息债权登记日：本期债券的兑付债权登记日将按照深交所和登记托
管机构的关联规矩推行。付息债权登记日按照深交所和债券登记托管机构的关联
规矩办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券执有东谈主，均有权就所执
本期债券得回该利息登记日场所计息时间的利息。
付息、兑付款式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的关联规矩统
计债券执有东谈主名单，本息支付款式过头他具体安排按照债券登记机构的关联规矩
办理。
付息日：本期债券品种一的付息日为 2026 年至 2028 年间每年的 1 月 8 日，
本期债券品种二的付息日为 2026 年至 2030 年间每年的 1 月 8 日。如遇法定节假
日或休息日，则顺延至自后的第 1 个往来日，顺宽限间付息款项不另计利息。
兑付日：本期债券品种一的兑付日历为 2028 年 1 月 8 日，本期债券品种二
的兑付日历为 2030 年 1 月 8 日。如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第
支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者放肆利息登记日
收市时所执有的本期债券票面总数与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的
本息金额为投资者放肆兑付登记日收市时投资者执有的本期债券终末一期利息
及所执有的本期债券票面总数的本金。
本息支付将按照债券登记机构的关联规矩统计债券执有东谈主名单，本息支付方
式过头他具体安排按照债券登记机构的关联规矩办理。
次级条件：本期债券本金和利息的反璧规章在刊行东谈主的庸碌债之后、先于发
行东谈主的股权成本；本期债券与刊行东谈主如故刊行的和未来可能刊行的其他次级债券
处于合并反璧规章；除非刊行东谈主结业、倒闭或计帐，投资者不行要求刊行东谈主加快
偿还本期债券的本金。
信用级别及资信评级机构：经联结资信详尽评定，刊行东谈主的主体信用等第为
AAA，本期债券的信用等第为 AA+，评级估量为踏实。在本期债券的存续期内，
资信评级机构每年将对公司主体信用等第和本期债券信用等第进行一次追踪评
级。
拟上市往来步地：深圳证券往来所
召募资金用途：本期债券的召募资金在扣除刊行用度后，拟用于偿还到期公
司债本金。
召募资金专项账户：本公司将根据《公司债券刊行与往来料理办法》《债券
受托料理合同》《公司债券受托料理东谈主执业步履准则》等关联规矩，指定专项账
户，用于公司债券召募资金的吸收、存储、划转。
主承销商、簿记料理东谈主、受托料理东谈主：南京证券股份有限公司。
通用质押式回购：本期债券不合乎进行通用质押式回购往来的基本条件。
上市安排：本期刊行落幕后，刊行东谈主将尽快向深圳证券往来所提议对于本期
债券上市往来的央求。本期债券合乎深圳证券往来所上市条件，将选定匹配成交、
点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的往来款式。但本期债券上市前，发
行东谈主财务现象、操做事迹、现款流和信用评级等情况可能出现症结变化，刊行东谈主
无法保证本期债券上市央求约略得回深圳证券往来所愉快，若届时本期债券无法
上市，投资者有权采纳将本期债券回售予刊行东谈主。因刊行东谈主操办与收益等情况变
化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不行在除深
圳证券往来所除外的其他往来步地上市。
税务领导：根据国度关联税收法律、法例的规矩，投资者投成本期债券所应
交纳的税款由投资者自行承担。
（二）与本期债券刊行关联的时候安排
与本期债券刊行关联的时候安排如下表所示：
日历 刊行安排
T-2 日
刊登召募表现书、刊行公告、评级酬金、改名公告
（2025 年 1 月 3 日）
网下询价（簿记建档）
T-1 日
详情票面利率
（2025 年 1 月 6 日）
公告最终票面利率
刊行肇始日
债券往来参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投
T日 资者通过深圳证券往来所簿记建档系统自行下载《配
（2025 年 1 月 7 日） 售缴款汇报书》 ；簿记料理东谈主向其他通过簿记料理东谈主参
与认购并获配的专科机构投资者发送《配售缴款汇报
书》
刊行截止日
T+1 日 投资者于当日 16:00 前将认购款划至簿记料理东谈主专用收
（2025 年 1 月 8 日） 款账户
刊登刊行落幕公告
注：上述日历为往来日。如遇症结突发事件影响刊行，刊行东谈主和主承销商将实时公告，
修改刊行日程。
二、网下向投资者利率询价
（一）网下投资者
本次利率询价对象/投资者为在证券登记机构开立及格证券账户的专科机构
投资者（法律、法例谢却购买者除外）。专科机构投资者的申购资金着手必须符
合国度关联规矩，应当具备相应的风险识别和承担才智，且合乎《公司债券刊行
与往来料理办法》
《证券期货投资者适合性料理办法》
《深圳证券往来所债券市集
投资者适合性料理办法（2023 年更正）》及关联法律法例的规矩。庸碌投资者和
专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。
（二）利率询价预设区间及票面利率详情方法
本期债券品种一的票面利率价钱区间为 1.6%-2.6%，品种二的票面利率价钱
区间为 1.8%-2.8%。最终票面利率将由刊行东谈主和主承销商根据询价簿记落幕在利
率区间内协商详情。
（三）询价时候
本期债券利率询价的时候为 2025 年 1 月 6 日（T-1 日）15:00-18:00，经深圳
证券往来所认定的债券往来参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，应
当通过深圳证券往来所簿记建档系统进行申购。除债券往来参与东谈主以及承销机构
招供的其他专科机构投资者除外的专科机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法
通过深圳证券往来所簿记建档系统进行申购的债券往来参与东谈主以及承销机构认
可的其他专科机构投资者，给与向簿记料理东谈主提交《利率询价及认购央求表》的
款式参与询价申购。
参与利率询价的投资者必须在 2025 年 1 月 6 日（T-1 日）15:00-18:00 之间
通过深圳证券往来所簿记建档系统提交认购央求，或将《利率询价及认购央求表》
（见附件一）传真或邮件发送至簿记料理东谈主处。
本期债券簿记建档截止时候原则上不得晚于簿记建档当日 18:00。经刊行东谈主
与簿记料理东谈主协商一致，不错在原定的截止时候前延时一次并给予深入，延迟后
的簿记建档截止时候不得晚于簿记建档当日 19:00。具体以关联信息深入公告为
准。
（四）询价办法
构投资者
构投资者，原则上应当通过深圳证券往来所簿记建档系统进行申购。债券往来参
与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者可提前登录深圳证券往来所，对基
本的账户信息、承办东谈主信息进行爱护。
统中选中本期公司债券，按要求填写基本信息、认购标位、比例限定等要素，点
击提交，经复核通事后，即投标告捷。
债券往来参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者在规矩的利率询
价时候内，可进行修改标位、捣毁标位等操作，复核通事后，即操作告捷。
债券往来参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者在簿记建档系统
投标告捷后即视同如故深入、证据并承诺《利率询价及认购央求表》中的“申购
东谈主在此承诺及证据”整个内容。其中如为刊行东谈主的董事、监事、高档料理东谈主员、
执股比例卓绝 5%的鼓舞过头他关联方认购本期债券的，投资者应在刊行落幕公
告公告前主动奉告并配合主承销商对该事项的核查。投资者应证据明察该监管要
求过头在信息深入方面的关联连累。
债券往来参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者在簿记建档系统
投标告捷后即视同在认购设施向承销机构承诺审慎合理投资，不得协助刊行东谈主从
事违背公道竞争、粗莽市集规律等步履，不得通过同谋荟萃资金等款式协助刊行
东谈主平直或者曲折认购我方刊行的债券，不得为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通
谈作事，不得平直或者变相收取债券刊行东谈主承销作事、融资照管人、盘问作事等形
式的用度。资管居品料理东谈主过头鼓舞、结伙东谈主、骨子按捺东谈主、职工不得平直或间
接参与上述步履。
系统投标告捷后即视同机构营业派司、关联金融许可证、答理居品成就或备
案文献等专科机构投资者适合性身份表现注解文献完备，空闲本期债券投资者适合性
要求并视同签署本期债券的《专科投资者证据函》（详见附件三）、《债券市集专
业投资者风险揭示书》（详见附件二）、《正直从业规矩奉告书》（详见附件五）。
债券往来参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，不错给与向簿记料理
东谈主提交《利率询价及认购央求表》的款式参与询价申购。如先前已通过簿记建档
系统投标，则不可给与上述款式，先前系统内投标标位仍为有用标位。
者是否不错给与提交《利率询价及认购央求表》的款式参与利率询价申购，领有
最终裁定权。
机构投资者
拟参与网下询价和申购的专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下
载《利率询价及认购央求表》，并按要求正确填写。
填写询价及申购央求表应着重：
（1）应在刊行公告所指定的利率区间规模内填写询价利率；
（2）询价利率可不连气儿；
（3）填写询价利率时精准到 0.01%；
（4）填写询价利率应由低到高、按规章填写；
（5）每个询价利率上的认购总金额不得少于 1000 万元（含 1000 万元），超
过 1000 万元的必须为 1000 万元的整数倍；
（6）每一询价利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上，
投资者的新增认购需求；
（7）每家专科机构投资者只可提交一份《利率询价及认购央求表》，如投资
者提交两份以上（含两份）
《利率询价及认购央求表》，未经与簿记料理东谈主协商一
致，以终末到达的视为有用，之前的均视为无效。
（8）
《利率询价及认购央求表》中整个神态均为必填项，羁系部分信息或填
写信息纰谬的《利率询价及认购央求表》，将无法录入至深圳证券往来所簿记建
档系统，视为无效；
（9）
《利率询价及认购央求表》应当由其承办东谈主或其他有权东谈主员署名并加盖
有用钤记（单元公章或部门章或业务专用章），不然将无法录入至深圳证券往来
所簿记建档系统，视为无效；
除债券往来参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者除外的专科机
构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券往来所簿记建档系统进行申
购的债券往来参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，应在 2025 年 1
月 6 日（T-1 日）15：00 至 18：00 间将填妥署名并加盖有用钤记后的《利率询
价及认购央求表》及要求的其他材料传真至簿记料理东谈主处：
（1）
《利率询价及认购央求表》由承办东谈主或其他有权东谈主员填妥署名、分页打
印并加盖有用钤记（单元公章或部门章或业务专用章）及骑缝章；
（2）加盖有用钤记（单元公章或部门章或业务专用章）的《债券市集专科
投资者风险揭示书》（附件二）；
（3）合乎《专科投资者证据函》条件的专科机构投资者，还须按照所列清
单提供加盖有用钤记的关联尊府（见附件三）；
（4）其他因监管要求或轨制要求的关联材料；
簿记料理东谈主有权根据询价情况要求投资者提供其他天赋表现注解文献。
传真：025-58519698、025-58519699，邮箱 Zbuji1@njzq.cn。
盘问电话：025-58519695、025-58519696。
簿记建档步地：簿记料理东谈主自有专门步地。
投资者填写的《利率询价及认购央求表》一朝传真或邮件至簿记料理东谈主处，
即组成投资者发出的、对投资者具有法律拘谨力的要约。专科机构投资者如需对
已提交至簿记料理东谈主处的《利率询价及认购央求表》进行修改的，须征得簿记管
理东谈主的愉快，方可进行修改并在规矩的时候内提交修改后的《利率询价及认购申
请表》。
刊行东谈主和主承销商将根据利率询价落幕在预设的利率区间内详情本期债券
的最终票面利率。
（五）簿记建档系统救急惩处
簿记建档过程中，出现东谈主为操作诞妄、系统故障等情形导致簿记建档无法继
续的，刊行东谈主和簿记料理东谈主应当按照救急预案选定变更簿记建档步地、变更簿记
建档时候、救急认购、取消刊行等救急惩处措施。刊行东谈主和簿记料理东谈主应当实时
深入救急惩处的关联情况。
如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等款式向主承销
商发送申购单，由簿记料理东谈主代为录入认购订单。
如簿记料理东谈主出现接入故障或系统自己死障，根据系统复原时候，簿记料理
东谈主将深入相应公告表现是否给与线下簿记。如给与线下簿记的，故障发生前已提
交的线上认购有用，投资者无需线下再次申购。
三、网下刊行
（一）刊行对象
本期债券刊行的对象为在中国证券登记结算有限连累公司开立及格证券账
户且合乎《公司债券刊行与往来料理办法》《证券期货投资者适合性料理办法》
和《深圳证券往来所债券市集投资者适合性料理办法（2023 年更正）》及关联法
律法例规矩的专科机构投资者（法律、法例谢却购买者除外），庸碌投资者和专
业投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。专科机构投资者的申购资金着手必
须合乎国度关联规矩。
主承销商有权要求申购投资者配合其进行投资者适合性核查责任，申购投资
者应积极配合该核查责任简直提供有用表现注解尊府，不得给与提供子虚材料等时刻
侧目投资者适合性料理要求。如申购投资者未通过主承销商对其进行的投资者适
当性核查，主承销商有权断绝向其配售本期债券，在此情况下，投资者应补偿主
承销商因此遭逢的一切损成仇产生的一切用度。
（二）刊行数目
本期债券刊行总数为不卓绝东谈主民币 10 亿元（含 10 亿元）。
每个专科机构投资者网下最低申购金额为 1000 万元（含 1000 万元），卓绝
机构投资者在《利率询价及认购央求表》中填入的最大申购金额不得卓绝本期债
券的刊行总数。
（三）刊行价钱
本期债券的刊行价钱为 100.00 元/张。
（四）刊行时候
本期债券网下刊行的期限为 2 个往来日，即 2025 年 1 月 7 日（T 日）至 2025
年 1 月 8 日（T+1 日）。
（五）申购办法
承担关联的法律连累。
开户的专科机构投资者，必须于 2025 年 1 月 6 日（T-1 日）前开立证券账户。
构投资者，原则上应当通过深圳证券往来所簿记建档系统进行申购。
机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券往来所簿记建档系统进行
申购的债券往来参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，应在 2025 年
（1）
《利率询价及认购央求表》由承办东谈主或其他有权东谈主员填妥署名、分页打
印并加盖有用钤记（单元公章或部门章或业务专用章）及骑缝章；
（2）加盖有用钤记（单元公章或部门章或业务专用章）的《债券市集专科
投资者风险揭示书》（附件二）；
（3）合乎《专科投资者证据函》条件的专科机构投资者，还须按照所列清
单提供加盖有用钤记的关联尊府（见附件三）；
（4）其他因监管要求或轨制要求的关联材料；
簿记料理东谈主有权根据询价情况要求投资者提供其他天赋表现注解文献。
传真：025-58519698、025-58519699，邮箱 Zbuji1@njzq.cn。
盘问电话：025-58519695、025-58519696。
投资者填写的《利率询价及认购央求表》一朝传真或邮件至簿记料理东谈主处，
即组成投资者发出的、对投资者具有法律拘谨力的要约。每家专科机构投资者只
能提交一份《利率询价及认购央求表》，如投资者提交两份以上（含两份）
《利率
询价及认购央求表》，未经与簿记料理东谈主协商一致，则以终末到达的视为有用，
其之前的均视为无效。
（六）配售
簿记料理东谈主根据网下询价落幕对整个有用申购进行配售，投资者的获配金额
不会卓绝其累计有用申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低
到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额超
过或就是本期债券刊行总数时所对应的最高申购利率证据为刊行利率；申购利率
在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照价钱优先的原则配售；在价钱
同样且在该利率上的整个申购不行得回足额配售的情况下，按照等比例原则进行
配售，同期适合探讨始终协作的投资者优先。刊行东谈主和簿记料理东谈主有权决定本期
债券的最终配售落幕。
配售完成后，参与深圳证券往来所簿记建档系统投见地债券往来参与东谈主以及
承销机构招供的其他专科机构投资者，不错通过簿记建档系统查抄最终中标情况。
（七）缴款
参与深圳证券往来所簿记建档系统中见地债券往来参与东谈主以及承销机构认
可的其他专科机构投资者可通过深圳证券往来所簿记建档系统自行下载《配售缴
款汇报书》，除债券往来参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者除外的
专科机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券往来所簿记建档系统
进行申购的债券往来参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，簿记料理
东谈主将于 2025 年 1 月 7 日（T 日）向得回配售的专科机构投资者发送《配售缴款
汇报书》，内容包括该专科机构投资者获配金额和需缴款的认购金额、付款日历、
划款账户等。上述《配售缴款汇报书》与专科机构投资者提交的《利率询价及认
购央求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法律拘谨力。
参与深圳证券往来所簿记建档系统中见地债券往来参与东谈主以及承销机构认
可的其他专科机构投资者，应当在 2025 年 1 月 8 日（T+1 日）16:00 前通过深圳
证券往来所簿记建档系统补充、分派账户信息。除债券往来参与东谈主以及承销机构
招供的其他专科机构投资者除外的专科机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法
通过深圳证券往来所簿记建档系统进行申购的债券往来参与东谈主以及承销机构认
可的其他专科机构投资者，应当在 2025 年 1 月 8 日（T+1 日）16:00 前将最终账
户信息发送至簿记料理东谈主处。簿记料理东谈主将以此为依据，为投资者办理登记上市
过程。
得回配售的专科机构投资者应按照规矩实时交纳认购款，认购款须在 2025
年 1 月 8 日（T+1 日）16:00 前足额划至簿记料理东谈主指定的收款账户。划款时应
注明专科机构投资者全称和“25 长城 C1 认购”或“25 长城 C2 认购”字样。
簿记料理东谈主的收款账户及开户银行
户名：南京证券股份有限公司
账号：32050159513600000070
开户银行：中国拓荒银行股份有限公司南京中央门支行
汇入行大额支付行号：105301000511
（八）背信申购的处理
对未能在 2025 年 1 月 8 日（T+1 日）16:00 前缴足认购款的专科机构投资者
将被视为背信申购，簿记料理东谈主有权取消其认购。簿记料理东谈主有权惩处该背信投
资者申购要约项下的一王人债券，并有权进一步照章根究背信投资者的法律连累。
四、认购用度
本期债券刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。
五、风险揭示
主承销商就已知规模已充分揭示本期债券刊行可能触及的风险事项，风雅风
险揭示条件参见《长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行次级
公司债券（第一期）召募表现书》。
六、刊行东谈主和主承销商
（一）刊行东谈主：长城证券股份有限公司
法定代表东谈主：王军
住所：广东省深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19
层
谈论东谈主：宁伟刚
电话：0755-83516072
传真：0755-83516244
（二）主承销商、簿记料理东谈主、债券受托料理东谈主：南京证券股份有限公司
法定代表东谈主：李剑锋
住所：南京市江东中路 389 号
谈论东谈主：林蔚、孙源
电话：025-58519353
传真：025-84552997
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行次
级公司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）
长城证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行次
级公司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）
南京证券股份有限公司
年 月 日
附件一：长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行次级公司债券
（第一期）利率询价及认购央求表
迫切声明
公章或业务专用章）发送至簿记料理东谈主处，即组成申购东谈主发出的、对申购东谈主具有法律拘谨力的不可撤
销的要约。如需对已提交至簿记料理东谈主处的本表进行修改，须征得簿记料理东谈主愉快，并在规矩的簿记
时候内提交修改后的本表。如不行在规矩时候内完成修改并发送至簿记料理东谈主处，原申购表依然有
效。
簿记建档系统，视为无效。
债券的账户。本场簿记时候为 2025 年 1 月 6 日 15:00 至 18:00，经刊行东谈主和簿记料理东谈主协商一致，不错
在原定的截止时候前延时一次并给予深入，延迟后的簿记建档截止时候不得晚于簿记建档当日 19:00。
簿记启动后，如遇市集变化或其他特殊情况，经刊行东谈主与簿记料理东谈主协商愉快不错取消本期债券发
行。
基本信息（?为必填项，其他建议填全）
登记账户类型 中证登账户 中债登账户
投资者账户号码 投资者账户称呼
托管单元代码
机构信息
?机构代码 ?机构称呼
配缴后缀
承办东谈主信息
姓名 座机电话
传真号码 手机号码
电子邮件
利率询价及认购信息（每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计诡计）
品种一，3 年，利率区间为 1.6%-2.6%
票面利率（%） 申购金额（万元） 比例要求%（如有）
品种二，5 年，利率区间为 1.8%-2.8%
票面利率（%） 申购金额（万元） 比例要求%（如有）
迫切领导：
除债券往来参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者除外的专科机构投资者，及因特殊不
可抗力导致无法通过深圳证券往来所簿记建档系统进行申购的债券往来参与东谈主以及承销机构招供的其
他专科机构投资者，应于 2025 年 1 月 6 日 15:00 至 18:00 之间将以下文献传真或者发送电子邮件至簿
记料理东谈主处，投递时候以簿记室传真或簿记申购邮箱表示时候为准： ①本表由承办东谈主或其他有权东谈主员
填妥署名、分页打印并加盖有用钤记（单元公章或部门章或业务专用章）及骑缝章；②加盖有用钤记
（单元公章或部门章或业务专用章）的《债券市集专科投资者风险揭示书》 （附件二）；③合乎《专科
投资者证据函》条件的专科机构投资者，还须按照所列清单提供加盖有用钤记的关联尊府（见附件
三）；④其他因监管要求或轨制要求的关联材料；
申购传真：025-58519698、025-58519699；申购邮箱：Zbuji1@njzq.cn；盘问电话：025-58519695、
每个申购利率对应的申购金额不得少于 1000 万元（含 1000 万元），卓绝 1000 万元必须是 1000 万
元的整数倍，何况不卓绝本期债券的刊行总数。
申购东谈主在此承诺及证据：
确、不竣工的，应当照章承担相应法律连累，证券操办机构应当奉告其效率，并断绝向其销售居品或
者提供作事；
关规矩过头他适用于自身的关联法定或合同商定要求，已就此取得整个必要的表里部批准；且本次申
购的部门和承办东谈主已取得里面授权或已履行关联审批；簿记料理东谈主有权视需要要求申购东谈主提供部门公
章或业务专用章的授权书，申购东谈主承诺给予配合；
（如申购有比例限定章在该认购央求表中注明，不然视为无比例限定）；未经与刊行东谈主及簿记料理东谈主协
商一致本认购央求表不可捣毁；
认购央求表的申购金额最终详情其具体配售金额，并接受主承销商所详情的最终配售落幕和关联用度的
安排；簿记料理东谈主向申购东谈主发出《配售缴款汇报书》，即组成对本申购要约的承诺；
款式，将认购款足额划至簿记料理东谈主汇报的划款账户。淌若申购东谈主违背此义务，主承销商有权惩处该违
约申购东谈主订单项下的一王人债券，同期，本申购东谈主愉快就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向主承销商
支付背信金，并补偿主承销商由此遭逢的蚀本；
遇市集变化或其他特殊情况，导致本期债券合规申购金额不及基础刊行规模，经刊行东谈主与主承销商协商
一致可转变刊行决议或取消本期债券刊行；如遇不可抗力、监管要求或其他可能对本次刊行酿成症结不
利影响的情况，在经与主管机关协商后，刊行东谈主及主承销商有权暂停或休止本次刊行；
圳证券往来所债券市集投资者适合性料理办法（2023 年更正）》及关联法律法例规矩的、具备相应风险
识别和承担才智的专科机构投资者刊行。本申购东谈主证据并承诺，在参与本期债券的认购前，已通过开户
证券公司债券专科投资者资历认定，具备认购本期债券的专科投资者资历，深入本期债券信息深入渠谈，
并仔细阅读本期债券召募表现书等关联信息深入文献及《债券市集专科投资者风险揭示书》（附件二）所
刊内容，充分了解本期债券的性格及风险，经审慎评估自身的经济现象和财务才智，愉快参与本期债券
的认购，并承担相应的风险，且认购账户具备本期债券认购与转让权限。且若以居品参与本次申购，本
申购东谈主承诺已完成必要的备案登记手续，具备专科投资者资历，昂扬承担投资仅限专科投资者参与认购
及往来债券的风险和蚀本。
认函》（附件三），属于附件三中的第（ ）种投资者类型（请填写附件三中投资者类型对应的数字）。
若投资者类型属于 2 或 4，且拟将主要金钱投向单一债券的，根据穿透原则核查最终投资者是否为合乎
基金业协会模范所规矩的专科投资者。 （ ）是（ ）否
应当深入关联情况，申购东谈主证据明察该监管要求过头在信息深入方面的关联连累。本申购东谈主证据： （ ）
是（ ）否属于（ ）刊行东谈主的董事、监事、高档料理东谈主员；（ ）执股比例卓绝 5%的鼓舞；（ ）
其他关联方；并配合主承销商对该事项的核查。如是，请打勾证据所属类别；
自于刊行东谈主过头利益关联方； （2）配合刊行东谈主主管刊行订价、暗箱操作，以代执、相信等款式谋取不正
当利益或向其他关联利益主体运输利益； （3）接受刊行东谈主过头利益关联方的财务资助步履；（4）其他违
反公道竞争、粗莽市集规律等步履；并配合主承销商对该事项的核查；
规律等步履，不得通过同谋荟萃资金等款式协助刊行东谈主平直或者曲折认购我方刊行的债券，不得为刊行
东谈主认购我方刊行的债券提供通谈作事，不得平直或者变相收取债券刊行东谈主承销作事、融资照管人、盘问服
务等容颜的用度。资管居品料理东谈主过头鼓舞、结伙东谈主、骨子按捺东谈主、职工不得平直或曲折参与上述步履；
并配合主承销商对该事项的核查；
规模。申购东谈主承诺本期申购款着手合乎《中华东谈主民共和国反洗钱法》等关联法律法例的规矩；
利率、违背公道竞争、粗莽市集规律等步履；
资者适合性核查责任并简直提供有用表现注解尊府，包括但不限于加盖公章的营业派司、以及监管部门要求
约略表现注解申购东谈主为专科投资者的关联表现注解，不得给与提供子虚材料等时刻侧目投资者适合性料理要求。
投资者所提供的信息发生迫切变化、可能影响其分类的，应当实时奉告。如申购东谈主未按要求提供关联文
件或经评估风险识别和承受才智不适当购买本期债券的，则本申购东谈主愉快簿记料理东谈主有权认定该申购无
效、断绝向其配售本期债券。在此情况下，本申购东谈主承诺补偿簿记料理东谈主和/或主承销商因此遭逢的一切
损成仇产生的一切用度；本申购东谈主承诺，不以不合乎投资者适合性模范为由断绝承担认购及往来债券和
金钱救助证券的践约连累。
承办东谈主或其他有权东谈主员署名：
（单元盖印）
年 月 日
附件二：债券市集专科投资者风险揭示书
（以下内容应被视为本刊行公告不可分割的部分，请申购东谈主仔细阅读，盖印后传真至簿记料理东谈主处）
债券市集专科投资者风险揭示书
尊敬的投资者:
贵公司在参与公开/非公开刊行公司债券、企业债券、金钱救助证券的认购和转让前，应
当仔细查对自身是否具备专科投资者资历（依据《公司债券料理办法》第十六条面向庸碌投
资者公开刊行的公司债券除外的其他公司债券、企业债券、金钱救助证券、往来所招供的其
他仅限专科投资者中的机构投资者认购及往来的债券仅限专科投资者中的机构投资者认购
及往来），充分了解公开/非公开刊行公司债券、企业债券、金钱救助证券的性格及风险，审
慎评估自身的经济现象和财务才智，探讨是否适当参与。具体包括:
一、债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大往来风险、质押券价值变动
风险、策略风险过头他各样风险。
二、投资者应当根据自身的财务现象、投资的资金着手、骨子需求、风险承受才智、投
资蚀本后的蚀本策提、核销等承担蚀本的款式及里面轨制（若为机构），审慎决定参与债券
认购和往来。
三、投资者应当着力监管机构及里面轨制（若为机构）对于单一债券执券比例的限定，
审慎决定本期债券的申购金额及比例，幸免执券超限的风险。因执券超限酿成无法足额缴款
等一切效率和法律连累均由申购投资者自行负责，主承销商不承担相应的连累。
四、债券刊行东谈主无法定期还本付息的风险。淌若投资者购买或执有资信评级较低或无资
信评级的信用债，将靠近显赫的信用风险。
五、由于市集环境或供求关系等成分导致的债券价钱波动的风险。
六、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遭逢蚀本的风险。
七、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资蚀本的风
险。
八、投资者在参与质押式回购业务时间需要保证回购模范券足额。淌若回购时间债券价
格下降，模范券折算率相应下调，融资方将靠近模范券欠库风险。融资方需要实时补充质押
券幸免模范券不及。投资者在参与质押式合同回购业务时间可能存在质押券价值波动、分期
偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的风险。
九、由于投资者操作诞妄，证券公司或结算代理东谈主未履行职责等原因导致的操立场险。
十、由于国度法律、法例、策略、往来所法律解释的变化、修改等原因，可能会对投资者的
往来产生不利影响，以至酿成经济蚀本。对于因往来所制定、修改业务法律解释或者根据业务规
则履行自律监管职责等酿成的蚀本，往来步地不承担连累。
十一、因出现失火、地震、夭厉、社会动乱等不行预念念、幸免或客服的不可抗力情形给
投资者酿成的风险。
很是领导：本《风险揭示书》的领导事项仅为列举性质，未能详备列明债券往来的整个
风险。贵公司在参与债券往来前，应厚爱阅读本风险揭示书、债券召募表现书以及往来所相
关业务法律解释，证据已深入并连气儿风险揭示书的一王人内容，并作念好风险评估与财务安排，详情
自身有充足的风险承受才智，并自行承担参与往来的相应风险，幸免因参与债券往来而遭逢
难以承受的蚀本。
（单元盖印）
年 月 日
附件三：专科投资者证据函（以下内容无需传真至簿记料理东谈主处，但应被视为本刊行公告不可分
割的部分，请申购东谈主仔细阅读承诺内容并附件一中正确填写）
根据《公司债券刊行与往来料理办法》《证券期货投资者适合性料理办法》《证券公司
及基金料理公司子公司金钱证券化业务料理规矩》《证券操办机构投资者适合性料理实施指
引（试行）》
《上海证券往来所债券市集投资者适合性料理办法》《深圳证券往来所债券市集
投资者适合性料理办法》
《北京证券往来所债券市集投资者适合性料理办法》之债券投资者
适合性规矩，请证据本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应数字填入《利率
询价及认购央求表》中：
序
机构类型 提供尊府
号
经关联金融监管部门批准训导的金融机构，包括证券 1、填妥认购央求表，加盖有用钤记（单
公司、期货公司、基金料理公司过头子公司、买卖银 位公章或部门章或业务专用章）；
等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期 或业务专用章）的风险揭示书；
货公司子公司、私募基金料理东谈主。 3、提供营业派司、操办证券、基金、
上述金融机构面向投资者刊行的答理居品，包括但不 期货业务的许可证、操办其他金融业
限于证券公司金钱料理居品、基金料理公司过头子公 务的许可证、基金会法东谈主登记表现注解、
司居品、期货公司金钱料理居品、银行答理居品、保 QFII、RQFII、私募基金料理东谈主登记材
险居品、相信居品、经行业协会备案的私募基金。 料等身份表现注解材料，答理居品还需提
社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社 供居品成就或备案文献等表现注解材料。
及格境外机构投资者（RQFII）。
同期合乎下列条件的法东谈主或者其他组织： 除上述尊府外还需提供如下材料：
或业务专用章）的有用的企业法东谈主营
业派司（副本）复印件或其他有用的法
东谈主资历表现注解文献复印件；
（如为结伙企业拟将主要金钱投向单一债券，请同期 产表现注解文献、两年以上投资经历的证
阅读下方备注项） 明材料或者加盖证券公司或营业部印
章的由开户证券公司出具的《债券专
业投资者天赋审核证据单》。
同期合乎下列条件的个东谈主：
低于 500 万元，或者最近 3 年个东谈主年均收入不低于 50 表现注解文献；
万元； 3、投资经历表现注解文献或责任表现注解或从
件。
资经历，或者具有 2 年以上金融居品联想、投资、风
险料理及关联责任经历，或者属于本条第 1 项规矩的
专科投资者的高档料理东谈主员、得回行状资历认证的从
事金融关联业务的注册司帐师和讼师。
证监会招供的其他专科投资者
请表现具体类型并附上证监会、往来
可的表现注解文献。
备注：1、如为以上 2 或 4 类投资者，且拟将主要金钱投向单一债券，根据穿透原则（
《公司债券刊行与往来料理办法》）核查最终投资者
是否为合乎基金业协会模范规矩的专科投资者，并在《利率询价及认购央求表》中勾选；2、金融金钱，是指银行入款、股票、存托左证、
债券、基金份额、金钱料理策动、银行答理居品、相信策动、保障居品、期货过头他繁衍居品等。
本机构承诺：1、对所提供的关联表现注解材料确实切性负责，并自觉承担因材料不确切导致的一切法律连累；2、不存在症结未陈诉的不良
信用记录；3、不存在证券市集禁入以及法律、行政法例、规章和往来所业务法律解释谢却从事债券往来的情形。
附件四：填表表现（以下内容无需传真至簿记料理东谈主处，但应被视为本刊行公告不可分割的部分，填
表前请仔细阅读）
；
为 0.01%；
，卓绝 1000 万元
的必须是 1000 万元的整数倍；
新增的申购金额，非累计；
者根据我方的判断填写）
；
假定本期债券票面利率的询价区间为 5.50%~6.00%，刊行规模为 10 亿元。某投资者拟
在不同票面利率辩认申购不同的金额，其可作念出如下填写：
票面利率 申购金额（万元） 比例要求（如有）
上述报价的含义如下：
● 当最终详情的票面利率高于或就是 5.90%时，申购金额为 21,000 万元；但因 20%的
比例要求，有用申购金额为 20,000 万元；
● 当最终详情的票面利率低于 5.90%，但高于或就是 5.70%时，有用申购金额 14,000 万
元；
● 当最终详情的票面利率低于 5.70%，但高于或就是 5.60%时，有用申购金额 10,000 万
元；
● 当最终详情的票面利率低于 5.60%时，该要约无效。
应当通过深圳证券往来所信用债券荟萃簿记建档系统（以下简称深圳证券往来所簿记建档
系统）进行申购。除债券往来参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者除外的专科机
构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券往来所簿记建档系统进行申购的债券交
易参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，应通过刊行公告公告的传真或邮箱向簿
记料理东谈主发送《利率询价及认购央求表》参与申购，并向簿记料理东谈主提交盖印版《利率询价
及认购表》
、盖印版《债券市集专科投资者风险揭示书》
、合乎《专科投资者证据函》条件的
专科机构投资者按照所列清单提供加盖有用钤记的对应表现注解尊府、其他因监管要求或轨制要
求的关联材料。以其他款式投递的申购一概无效，如申购东谈主提交两份及以上《认购央求表》，
则以簿记建档时候内终末到达的视为有用；
申购传真：025-58519698、025-58519699，申购邮箱：Zbuji1@njzq.cn；盘问电话：025-
附件五：正直从业规矩奉告书（以下内容无需传真至簿记料理东谈主处，但应被视为本刊行公告不可分
割的部分，填表前请仔细阅读）
根据中国证监会《证券期货操办机构过头责任主谈主员正直从业规矩》及南京证券股份有限
公司的要求，在开展债券承销业务作为中，应着力关联正直从业规矩，不得以以下款式向客
户、潜在客户过头他利益关系东谈主运输或谋取不朴直利益：
一、提供买卖行贿；平直或者曲折款式采纳、提取他东谈主的财物或者利益；
二、提供或采纳礼金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权、佣金返还、用度报销或其
他财物，或者为上述步履提供代执等便利；
三、提供或采纳旅游、宴请、文娱健身、责任安排等利益；
四、安排显赫偏离公允价值的结构化、高收益、保本答理居品等往来；
五、平直或曲折向他东谈主提供内幕信息、未公开信息、买卖精巧和客户信息，昭示或表示
他东谈主从事关联往来作为；
六、平直或者曲折利用他东谈主提供或主动获取的内幕信息、未公开信息、买卖精巧和客户
信息谋取利益；
七、违纪从事渔利性操办作为，违纪兼任可能影响其独处性的职务或者从事与场所机构
或者投资者正当利益相打破的作为；
八、违纪利用权利为至支属或者其他利益关系东谈主从事渔利性操办作为提供便利条件；
九、以非公允价钱为利益关系东谈主配售债券或者商定回购债券；
十、违纪泄露证券刊行询价和订价信息，主管证券刊行价钱；
十一、平直或者曲折通过聘任第三方机构或者个东谈主的款式运输利益；
十二、违纪向刊行东谈主、投资者作念出承销佣金部分返还、提供财务补偿等不当承诺或步履；
十三、其他运输或者谋取不朴直利益的步履。
以上规矩敬请明察并共同着力。
